第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式

本公司处于商务服务业中的广告公关行业，是主要为快消品企业提供品牌管理、整合营销和消 费者体验服务供应商。经过在行业内多年的深耕、开拓，逐步形成了具有国际化背景，拥有策略制 定、创意、研发、方案落地实施全流程执行能力的团队。公司在消费品行业市场营销领域的策略制 定、创意、传播、全国性落地执行方面具有较强的竞争优势。

公司的主要客户为欧莱雅、百威、联合利华等跨国快速消费品公司。公司为这些客户提供的服 务项目包括从品牌策略到创意直到落地实施的全流程的品牌管理、整合营销服务。通过线上互动传 播、媒体公关传播、品牌发布活动、线下渠道体验活动等形式让终端消费者体验到产品的价值和品 质、以达成提高品牌形象，扩大品牌知名度，提升销量的目的。

从核心业务板块看，公司通过线上线下的消费者互动，发现、聚拢目标消费人群，通过体验式 的活动帮助消费者认识品牌、了解产品，通过可配置的平台和成熟的项目团队灵活建设覆盖全国的 项目管理能力。从业务流程看，从前期的市场研究、品牌定位、营销策略拟定、内容要素确定、创 意设计，到生产制作、落地实施，形成完整的全流程的服务。

多年来，公司始终服务于行业内最优秀的客户，与客户共同培植客户的旗下品牌，与客户一起 探索、创造营销领域，特别是渠道营销领域的创新营销方式，并在这些覆盖全国、线上线下互动、 横跨电商和传统渠道项目的实施过程中，总结出一套行之有效的策略创意工作模式，构建成覆盖全 国的执行能力，研发基于互联网平台的全流程的消费者互动、销售管理的系统工具。由此支持到品 牌的发展也帮助公司建立起独特的服务体系、业务模式以及竞争优势，形成了了良好的品牌口碑， 吸引到新的客户群、新的品牌。公司的收入来源主要是为提供全流程的品牌管理和营销服务以及消 费者体验而向品牌（客户）收取的服务费用。

公司典型的项目有：渠道体验推广活动，如覆盖数百个城市数千家销售终端的消费者互动项 目；线上线下整合营销活动，如通过覆盖数十万消费者的跨城市时尚活动推动线上旗舰店时点产品 推广项目；品牌定位策略项目，如为新品牌导入进行的整体产品设定项目、为成熟品牌开展的品牌 差异化建设项目；公关活动，如新产品发布媒体活动；其他如公司内部年会、拓展活动、慈善活 动、赛事论坛等等。

由于市场竞争的加剧，公司服务的主要客户在自身毛利水平下降的背景下，普遍压低了服务项 目的采购利润率，这对本公司的盈利水平带来了一定的挑战，公司积极应对这一变化，在现有商业 模式的基础上，利用公司的优势，不断扩展渠道营销的行业和领域，为公司带来新的增长点。

二、 主要会计数据和财务指标

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

项目重大变动原因

1. 货币资金：报告期末货币资金较上年期末增加了374.23%，主要由于公司在报告期大客户回款大幅度增加所致；

2. 存货：报告期末存货余额较上年期末下降82.86%，主要是由于报告期内公司未完工项目的减少；

3. 长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年期末减少100%，主要由于公司投资的联营企业上海一里智辉数字科技有限公司在报告期内亏损所致；

4. 递延所得税资产：报告期末递延所得税资产较上年期末减少33.91%，系报告期内公司业务产生盈利，结转了所得税费用；

5. 其他应收款：报告期末其他应收款较上年期末增加41.19%，主要由于报告期内公司的项目押金及保证金增加；

6. 短期借款：报告期末短期借款余额较上年期末增加90.91%，主要系公司报告期内新增建设银行及宁波银行的贷款所致；

7. 应交税费：报告期末应交税费余额较上年期末上升64.93%，主要由于报告期内公司增值税及企业所得税均有所增加。

（二） 营业情况与现金流量分析

项目重大变动原因

1. 营业收入：报告期内，营业收入与上年同期相比上升了 62.57%，主要由于公司业务量的增加所致；

2. 营业成本：报告期内，营业成本与上年同期相比上升了 57.53%，主要是由于与公司营业收入的同比增加所致；

3. 研发费用：报告期内，研发费用与上年同期相比下降了 38.43%，主要是由于公司缩小了研发团队的人员规模导致研发人员的薪酬减少；

4. 信用减值损失：报告期内，信用减值损失与上年同期相比下降了 59.38%，主要是由于计提的应收账款坏账准备减少所致；

5. 投资收益：报告期内，投资收益与上年同期相比减少了 1597.52%，系由于报告期内公司投资联营企业上海一里智辉数字科技有限公司产生的亏损；

6. 营业外收入：报告期内，营业外收入减少 99.73%，系因上年同期公司将支付宝账户内的余留资金提现所产生的收益，本期并无发生；

7. 营业外支出：报告期内，营业外支出减少了 98.96%，主要由于公司报告期内产生的税收滞纳金大幅度下降所致；

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

六、 公司面临的重大风险分析

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

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