【公司年报】电声股份

作者: leather

代理商: 电声股份 300805

#代理商管理

项目品牌：待定

项目行业：体验营销/营销

项目日期： 2021-04-27 22:00 2021-04-27 23:59

项目地点：线上

项目名称：【公司年报】电声股份

公司整体财务情况

2020年，公司实现营业收入32.91亿元，较上年度增加0.55亿元，同比增长1.70%；报告期内，公司主动应对疫情影响，及时调整经营，大力发展数字零售业务，线上销售业务同比增长68.39%，零售终端管理业务同比增长17.91%。

2020年公司实现营业利润1.79亿元，同比下降38.08%；归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元，较上年度下滑36.48%。报告期内受疫情影响，以线下聚集性营销活动为主的互动展示业务执行数量减少，公司业务收入结构占比发生变化，毛利额减少；积极进行业务布局，扩大研发、人才建设、信息化建设等投入，一定程度上影响了公司利润。

截止2020年期末，归属于上市公司股东的所有者权益16.87亿元，比上年度增加0.98亿元，同比增长 6.18%；资产总额25.71亿元，比上年度增加1.25亿元，同比增长5.11%。

五、主要会计数据和财务指标

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2021年，随着各国新冠疫情防控的持续实施，全球经济的复苏正式进入下半场。然而，疫情冲击所带来的结构性影响和全球经济的创伤没有根本消除，全面的复苏仍然面临诸多风险和挑战。

市场对营销服务的需求进入需求分化、创新加速的新阶段，而5G、区块链、人工智能等信息技术、私域流量营销、社群营销、直播带货等新商业模式与营销服务已重新定义未来的营销场景与价值。这对营销服务的专业性和规模化服务能力、快速反应、创新能力、智能化都提出更高要求和更加严峻的考验。

一方面，在我国社会经济快速发展的背景之下，随着个人可支配收入的提高，消费者的消费需求逐渐升级，转向品牌文化探索和情感需求、场景需求等。如何洞察消费者内心，创造线上线下场景以激发情感共鸣，挖掘品牌与用户共通的精神内核，为消费者创造新价值体验，是营销服务企业需要解决的问题。

另外一方面，受益于技术的不断进步，营销效果在不断地被精确量化。疫情影响使营销服务加速变革，推动大规模体验营销转为个性化互动、线上各种创新营销、线上线下体验与销售的整合，品牌商对应用新技术新平台新形式的线上营销声量和私域流量池的建设空前高涨。数字化、可量化、个性化成为营销大趋势。

面对疫情防控、经济复苏、消费需求升级、技术进步等多种因素带来的机遇与挑战，电声股份将继续肩负“网聚创新精英，引领营销变革”的企业发展使命，不断致力于将新型科技手段应用到市场营销领域，在各种场景中为消费者提供创新的品牌产品体验。

报告期内，公司积极调整经营策略，坚持进行业务创新和市场开拓，围绕“建立营销服务与商品销售闭环”和“营销业务的数字化与智能化”战略，推动业务稳步发展。具体情况如下：

一、公司整体情况

1、公司整体财务情况

2、提升组织机制能力，构建业务发展基石

报告期内，公司优化了组织架构，形成了九大专业化产品事业部，强化了中后台能力建设，进一步完善了职能中心的赋能与管控，提升产品及业务的专业化、对客专业服务能力。

2020年，公司与怡安翰威特咨询公司合作，优化公司的薪酬绩效制度与提升组织能力，调动员工积极性、激发组织创新活力、提升工作效率。

同时，公司通过管培生培养计划、高潜人才培养计划、电声学院等多种体系机制相结合，提升公司引入人才、培养人才、激发人才的综合能力，全面提升员工专业知识及工作技能，为公司创造有竞争力的人才规模优势。

3、数字化重构业务管理，实现一体化集成中台

报告期，公司从销售线索、招标采购、项目过程、仓储与库存、物流运输、财务管理、人力资源、交付质量控制等各个环节对业务与管理流程实现数字化重构，构建了涵盖产品研发、项目管理、供应链渠道、人财物信息的综合管理平台。截止目前，集团财务管理系统、项目管理系统、采购管理系统、数字零售业务中台系统、全面预算系统、费控商旅系统、人力资源管理系统、协同办公系统、以及涵盖门店、项目、人员的市场终端管理系统等实现了数据互通、信息集成、业财一体化，形成了基于JAVA微服务架构的业务管理平台和以SAP为核心的集团财务管控平台。

4、践行创新理念，屡获行业奖项

报告期内，公司运用创新方法，受到行业和客户好评，斩获多项行业大奖。公司获得中国广告行业协会颁发CNAA一级广告企业（2020-2023）认证，被广州市广告行业协会评为“广州市广告行业AAA级信用评价企业”，获得第20届IAI国际广告奖、“大中华区年度创新营销公司”、2020蒲公英奖 “年度创新公司”，获得一汽轿车颁发的“品质服务奖”、阿里零售通颁发的“供应链运营经营奖”等等。

与此同时，公司“蓝妹圣诞石狮广场活动”“华为Mate30系列5G快闪店”“美赞臣远程NC项目”“广汽本田全新中级SUV亮相预售活动”“日产智行城市”“‘探寻X’东风Honda NEW XR-V上市发布会”“百年先锋、超凡驾驭—FUNDAY福特品牌日活动”“乐堡J-Day冬日特酿活动”等项目，分别获得“第八届TopDigital创新营销奖”两银一铜及专项奖、“第20届IAI国际广告奖”一金两银五铜奖项，以及“第十一届虎啸奖银奖”“2020金梧奖银奖”“2020 SHOP!大中华大奖赛”等奖项。

二、各业务板块经营情况

1、互动展示业务

报告期内，公司互动展示业务实现营收10.58亿元，同比下降22.37%，占营业总收入的32.14%。

（1）积极布局创新业务，打造场景营销新模式

面对疫情带来的影响以及消费者购车习惯的变化，公司通过APP视频直播、网络即时交易洽谈、电子优惠券、线索跟踪系统等技术，突破了传统汽车营销在时间和空间上的限制，打造“线上车展”“云团购”等场景营销新模式。报告期内，公司“映店在线看车”系统已在一汽丰田部分区域4S店进行应用，“云车展”平台在一汽丰田长春线上车展活动中应用，线上团购平台在一汽马自达华南、中西部、东北大区进行应用，并在“全新 MAZDA CX-4上市”活动中，实现全国43家4S店同时在线联动销售。

（2）切入新能源汽车营销领域，厚植科技化创新沃土

根据中国汽车工业协会数据，2021年一季度国内新能源汽车累计销量51.5万辆，同比增长2.8倍，新能源汽车销售正式进入“井喷期”。截至目前，电声股份已经为包括蔚来、小鹏、领克等品牌在内的众多新能源汽车及造车新势力厂商提供多样化的营销服务。

2021年4月举办的上海车展中，公司承办了岚图VOYAH、高合HiPhi、领克LYNK&CO、零跑 LEAPMOTOR、极氪ZEEKR等五大国产造车新势力、新能源品牌的发布活动，代表了公司在国际顶级汽车展会同一时间举办多场大型化、专业化品牌活动的综合创意、运营能力。

有别于传统汽车营销，新能源、新势力车企在品牌价值重塑、线上线下数字化全渠道运营、智能化科技化等方面，需要进行大量的营销创新来满足消费者的多元化需求。未来公司将继续致力于把新型科技手段和创新营销理念应用于营销服务领域，在各种场景中为消费者提供创新的品牌产品体验。

（3）巩固快闪店赛道先发优势，把握国潮品牌兴起机遇

2020年，依靠内容驱动、成本低廉、同时实现粉丝获取和商品销售多重效果的快闪店（Pop-up Shop），已成为新型市场品牌、国潮品牌、快消品品牌进行线下场景的重要创新模式。报告期内，公司围绕覆盖全国300余个地级市、近1400个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点的资源优势，切入布局快闪店赛道。

截至目前，公司已完成“慧选”平台系统建设，通过AI算法、资深人士推荐、LBS客群画像数据和场地数据分析等技术，可以为品牌方实现智能选址服务，并通过增值营销服务，实现“快闪店”的一站式采购。

同时，公司联合LOCATION、36氪研究院、浙江大学设计系等业内机构联合制作《中国快闪店行业白皮书》，通过大量的市场数据和行业研究，帮助相关从业者掌握“快闪店”行业脉动。

2、零售终端管理业务

报告期内，公司零售终端管理业务实现营收9.24亿元，同比增长17.91%，占营业总收入的28.09%。

（1）深度服务成熟行业客户，实现行业横向拓展报告期内，公司深度服务汽车、快消品等成熟行业客户的同时，加大力度开拓发展其他行业品牌营销服务，与母婴、日化美妆、消费电子、医疗保健行业客户华为、美赞臣、强生、欧莱雅、杭州民生药业、拜耳等业务合作良好。

（2）扩大执行网络覆盖，实现交付中台升级公司在全国拥有37家分公司、268条路演线路，执行网络覆盖全国300余个地级市、1,400余个县域城市，项目执行团队总计14,000余人。公司正逐步实现将执行网络体系升级为交付中台，通过数字化手段直接和各地的营销资源深度合作，重塑线下体验营销的价值链。

（3）数字化智能技术赋能，打造销售终端品效合一

报告期内，在提供营销服务同时，培训部分促销人员线上直播销售，以及培训部分人员成为社团营销运营团队，帮助品牌客户实现销量的有效提升。

报告期，公司推出智能完美门店系统，将人工智能图像识别技术、移动智能报表系统应用于销售终端管理，实时收集及分析包括终端分销状况、陈列情况、促销情况等信息，形成渠道洞察数据，为品牌方调整渠道策略，产品策略提供有力依据。截止目前，智能完美门店系统已经在雀巢中国区等品牌业务中开展应用。

报告期，公司持续研发语音语义识别分析系统，以数据化衡量促销人员执行宣传产品的行为、频次、内容标准化等维度，从而对一线促销人员推广话术、推广行为、工作效果、有效在岗时长等方面进行全方位管理，帮助品牌客户提升管理效率及效益。

3、数字零售业务

报告期内，公司数字零售业务实现营收6.85亿元，同比增长68.39%，占营业总收入的20.80%。其中， B2B业务实现营业收入5.83亿元，较上年同期增长48.09%，B2C业务实现营业收入1.02亿元，较上年同期增长885.23%。

（1）夯实数字零售B2B平台合作，推动B2C业务快速发展

针对数字零售业务不断增长的势头，2020年4月公司正式组建数字零售事业部，通过公司的精准营销策划能力、线上线下多渠道资源覆盖能力等，帮助品牌客户实现线上渠道销量提升。报告期，加强与阿里零售通、京东新通路等B2B平台合作，也扩张了与拼多多等B2C平台的合作关系，为品牌客户提供经销管理及电商运营服务。

（2）拓展合作品牌，应用创新营销工具

截止目前，公司已与玛氏箭牌、雀巢、格力高、百事、RIO锐澳、嘉士伯、黑人牙膏等著名品牌形成长期稳定的业务合作关系，覆盖母婴、食品饮料、日用化妆品等行业。公司综合利用微信小程序、抖音、小红书等新营销工具，实现多种方式触达消费者。

（3）打造私域运营体系，实现C端用户精细化运营

报告期公司建立了基于SAAS平台系统为核心、包括社群营销、新媒体、SCRM在内的私域运营体系，赋能企业品牌客户，构建私域营销数据生态中心，深度激活数据价值，实现C端用户触达与精细化运营，实现私域流量运营管理与销售转化。同时，公司正在建立自有社交分销商城平台系统，可以实现社交电商销售、分销、内容分发、在线直播等功能。

4、品牌传播业务

报告期内，公司品牌传播业务实现营收6.24亿元，同比下降8.59%，占营业总收入的18.96%。

（1）补强整合营销能力，实现全方位品牌赋能

2020年公司进一步加强整合营销业务能力，完善从营销金字塔顶端的品牌策略、到品牌及产品的广告创意及公关传播策划，到落地的ATL线上传播及BTL线下活动等一整套整合营销业务模块，打造360°全方位为品牌赋能的营销价值链。

（2）加大行业拓展力度，实现新行业破冰营销报告期内，在与成熟汽车品牌持续稳定合作的同时，公司与小鹏、蔚来、北汽新能源、岚图、高合等新能源汽车、造车新势力厂商形成合作新常态。同时，在深耕原有行业的基础上，继续开拓新行业新领域，在通信、高端家电、金融等行业均取得了突破，与中国联通，海尔卡萨帝、重庆银行等行业著名品牌形成合作，为公司进入更多行业打下基础。

（3）加入CAAC汽车营销研究院，推动汽车数字营销发展 2021年3月，公司作为理事单位加入中国商务广告协会数字营销委员会CAAC汽车营销研究院，与组织成员一起分工协作资源共享，持续聚焦汽车市场及消费趋势变革，挖掘用户终身数字化价值，通过汽车数字营销推动中国汽车产业的高质量发展。

三、2021年公司重点工作计划

2021年，公司将围绕拓展新行业、全方位提升专业能力、优化业务中台提升组织效率、探索和实践线下零售快闪店模式、扩大私域营销业务规模等方面展开工作，具体工作计划如下：

1、拓展新行业

在深度服务已有的重点行业和重点客户基础上，加大对新行业业务开发组织能力的建设，积极布局进入更多新行业，如美妆、酒类、医药、金融等行业。

2、全方位提升专业能力

聚焦公司引入人才、培养人才、激发人才的综合能力，通过管培生培养计划、高潜人才培养计划、获取生意三板斧培训计划等多样化的培养培训机制，全面提升员工专业知识及工作技能，增强企业竞标能力。

3、优化业务中台提升组织机能效率

继续优化公司财务管理系统、项目管理系统、采购管理系统、数字零售业务等中台系统，形成有效支持前台业务开拓的全方位一体化中台管理支撑服务体系，提升公司组织机能效率。同时，继续完成将执行网络升级为交付中台的体系建设，通过数字化手段直接和各地的营销资源深度合作，重塑线下体验营销的价值链，从而在整体上有效降低成本费用，提高毛利表现。

4、探索和实践线下快闪店模式

通过公司围绕覆盖全国300余个地级市、近1400个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点的资源优势，切入布局线下快闪店创新赛道。继续优化“慧选”平台系统建设，应用AI算法、资深人士推荐、LBS 客群画像数据和场地数据分析等技术，探索和实践智能选址、增值营销、“快闪店”一站式采购等创新模式。

5、扩大私域营销业务规模

密切关注社群营销、新媒体、SCRM等私域运营新模式、新技术，不断完善公司私域营销数据生态中心和社交分销商城平台系统，赋能企业品牌客户，实现C端用户触达与精细化运营，实现私域流量运营管理与销售转化，扩大公司私域营销业务规模。

二、主营业务分析

2、收入与成本