第一节 公司概况

第二节 会计数据、经营情况和管理层分析

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

1. 商业模式

公司作为会议及展览服务行业综合服务解决方案提供商，持续为汽车、世界 500 强及互联网新锐等企业提供会展综合服务。经过多年的经营积累，目前公司已经具备了包括策划创意、资源整合、 组织运营、系统管理、品牌推广等综合能力在内的核心能力，在细分市场中具备了领先的核心竞争力。公司的销售模式为直接销售模式，公司主要通过参与下游客户的招标获取展览运营合同（综合服务合同）。针对长期合作的客户，基于公司良好资质及优质服务，公司也会以商务洽谈的方式与客户直接签订合同或订单，而对于新客户，通过收集客户的招标信息，在深入分析客户需求的基础上，设计相应的展会运营方案参与竞标，中标后签订展会运营合同。

报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。

2. 经营情况

随着国内疫情管控措施的稳步放宽，会展行业呈现出显著的复苏势头，具体表现为行业活动频率 显著提升、企业参展积极性空前高涨，以及专业观众与消费者群体的大量回归。在此背景下，本公 司积极响应市场变化，果断加大了对海外市场的拓展力度，特别是在推动国内新能源汽车产业走出 国门方面发挥了积极作用。报告期内，得益于内外部因素的叠加影响，本公司业务呈现强劲增长态 势，营收与利润双双实现大幅增长。报告期内，公司实现营业收入 58,438.00 万元，较上年同期增 长 55.99%，归属于公司股东的净利润 3,020.92 万元，较上年同期增加 2,305.63 万元；经营活动 产生的现金流量净额 1,589.12 万元， 较上年同期减少 399.31 万元。

(二) 行业情况

一、会展业发展的有利因素

1、政策支持

国家颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》 （以下简称《十四五规划纲要》）正式发布了，这一项规划的发布，不仅仅是对我国各行各业的经济 发展有着指导意义，更是为会展业提供了方向。规划强调促进展览业发展，关键要坚持专业化、国 际化、品牌化、信息化。在此基础上，高质量发展将成为会展业“十四五”的主基调和主旋律。

2、场馆建设力度加大

随着中国会展经济持续升温，以会展场馆为核心、集酒店住宿、餐饮、文化、旅游等配套服务 为一体的会展综合体不断开工建设。

3、市场需求稳定增长

会展行业服务对象广泛，涵盖了汽车、房地产、电子、通信、医药等众多行业，且展示道具产 品更新周期较短，产品更新换代较快，市场需求将保持长期稳定的增长，市场空间较大。

4、新的线上、线下会展活动平台不断涌现

“十四五”规划建议提出坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势；加快发展现代产业体系， 推动经济体系优化升级；形成强大国内市场，构建新发展格局；畅通国内大循环，促进国内国际双 循环；全面促进消费，拓展投资空间。会展业与“双循环”战略的对应就体现在所搭建的一系列会 展活动平台，诸如进博会（上海）广交会（广州）服贸会（北京）以及中国-东盟、中国-东北亚、中 国-南亚、中国-阿拉伯、中国-中东欧、中国-非洲、中国-俄罗斯、中国-蒙古国、中国亚欧等博览会项 目等，这些都为会展业提供了新的发展机遇。

二、会展行业正在形成行业壁垒

1、资源整合壁垒

会展运营解决方案是为客户参加展览提供相应的服务，整个方案的设计都围绕客户参加展会的 需求。因此在策划展会之初，需要充分了解参展企业的品牌信息、产品类型、消费者接受信息的习 惯和参展企业的展览路线等方面的需求，同时在会展运营中需要统筹管理公关、新媒体和广告等各 类资源，最大程度的推广企业的品牌形象，而展览方案的设计和资源整合能力需要长时间的积累， 因此资源整合能力为该行业准入的一个较高门槛。

2、客户壁垒

由于会展服务商提供的服务质量将直接影响到客户的品牌形象，大型公司在选择会展服务商时 需经过严格的考察和认证。因此，大型公司在选择会展服务商时十分慎重，一旦建立合作关系后， 双方合作是相对稳定的。会展服务商对客户服务时间较长，会对客户的企业文化和品牌内涵形成深 度认知，客户更换服务商在一定程度上可能会影响其品牌形象的宣传，进而影响产品销售。因此， 对于新进入者具有一定的客户壁垒。

3、人才壁垒

会展运营解决方案需要设计相应的展具和提供完整的展览方案，需要专业精湛、阅历丰富、背 景多元、对中西文化具有深刻理解的创意人才，这样才能根据客户的品牌、产品的文化价值，创造 性地将其融入展示现场的概念、内容及形式中，为客户设计符合其需求的完整展览方案。在项目运 营环节，展览运营方需要具有统筹规划能力、危机处理能力、团队管理能力、沟通协调能力及预算 管理能力的项目管理人才，这样才能高质、高效地实施把控展览现场。此外，展览服务公司需要能 整合企业内外资源、准确把握行业发展趋势、具有专业背景及相关从业经验的经营管理人才，以完 成经营、团队建设及企业发展目标。要建设优秀的管理团队、经验丰富的项目执行团队与创意团 队，需要时间、资金方面的大量投入。与此同时，优秀专业人才的流动也倾向于品牌知名度高、实 力雄厚的企业。因此，新进入展览服务业的公司面临一定人才壁垒。

4、资金壁垒

会展需求具有订单量大、需求时间较为集中、客户分布广泛、品质要求高等特征，同时会展行 业回款周期普遍较长，前期需要公司垫付一定量的资金才能顺利运作，这使得资金实力较弱的企业 在项目承接规模、项目承接数量及与供应商的议价能力等方面面临一定的资金壁垒。

二、 主要会计数据和财务指标

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

2、 收入构成

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

八、 未来展望

(一) 行业发展趋势

中国展览业发展将呈现五大发展趋势：

一是展览业将在经济全面复苏中继续发挥重要的作用。2023 年底，中央经济工作会议指出， 中国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。企业对线下展会的需求加速释放，各类展会 积极展示新产品、新服务、新业态、新模式、新技术，持续发挥畅通经济循环，撬动产业升级， 推动区域经济发展的助推器作用，将为经济复苏继续贡献展览力量。

二是中国展览业国际影响力将持续扩大。2024 年，中国展览业国际发展将面临更多新的机 遇，中国各地将提升展览业国际化、专业化水平，作为展览业发展的重要目标。如上海、广州、 深圳、杭州、成都等城市，都在致力于打造国际会展之都。2023 年，中央经济工作会议明确指 出，要切实打通外籍人员来华经商、学习、旅游的堵点，进一步畅通国际人员的往来。随着中国 加快培育外贸新动能，进一步高水平对外开放，未来中国将持续培育更多国际知名展会，吸引更 多国际知名展览企业在国内落户，更多国际参展商和观众也将来华参展、观展，中国展览业国际 化水平和国际影响力将持续提升。

三是展览业专业化、细分化的趋势更加明显。随着各行业垂直细分程度的不断提高，展览业 的专业化程度也在不断加深，并推动专业展览向高度细分的方向发展。展会紧密联系相关产业链 条，打造专业交流平台，助力各类市场主体的精准对接和企业品牌推广的精准发力。

四是中国展览业走出去步伐将进一步加快。随着全球展览业整体发展的持续向好，以及各地 各部门持续加大对企业境外参展办展支持力度的加大，2024 年企业出国参展办展需求将得到进一 步释放。作为助力加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘的重要途径，中国展览业将进一步 加快走出去的步伐。

五是展览业标准化、规范化的水平将进一步提升。标准化、规范化是展览业高质量发展的重 要推动力，中国展览业标准化建设持续推进，2023 年多个展览国家国际和团体标准落地实施，未 来中国展览业将进一步提升标准化、规范化的发展水平。

(二) 公司发展战略

公司致力于打造成为世界一流的高端会展综合方案解决服务商，专注于体验型空间和增强体 验的精准高效解决方案。

在新时期，公司大力响应国家推动会展业高质量发展的号召，坚持创新驱动发展，通过革新 理念和利用新技术，不断探索客户服务新模式、产业链合作新模式、国际资源整合新模式、企业 治理新模式等，持续提升竞争水平，输出更高质量的服务供给。在危机中育先机，于变局中开新 局，全面塑造公司发展新优势。

(三) 经营计划或目标

2024 年将持续打造卡司通的品牌，提升品质和盈利能力，服务好客户，赢得赞美和尊重，成 为行业领导者。持续提升综合竞争力，驱动业绩持续增长。

公司将通过以下几个方面不断完善公司的管理：

1、持续提升品牌、品质、品位，进一步满足客户多样化、深度实效需求，为客户提供最实 用、恰到好处的解决方案，创造更大价值；深挖现有品牌客户---做深做强为客户提供综合营销服 务，扩大卡司通在品牌和营销体系中的市场份额，并成为盈利能力最强的会展服务公司。

2、激发组织活力，形成长期可持续的体系化运营机制，形成高效的组织，进一步推动创新：

1）让竞争流动成为企业动力源，引进“鲶鱼”，激发组织，从制度层面一点一点地推进，进行 有计划的淘汰， 形成内部压力；2）在制度、机制、流程、方法的基础上，选取和提拔一批优秀 的、正能量的干部，通过干部的表率作用，影响一批人，最终影响组织；3）通过文化牵引，形成 我们的行为作风和竞争力， 保持目标、方法、步调一致，不断提升企业组织的活力。

3、资源共享，优势结合以内生成长为主，通过横向整合合作，与安宝示（上海）深度合作， 从人才资源、工程资源、采购资源、设计资源、系统资源等方面进行优势互补提高卡司通的核心 能力，最大发挥协同效应；与高端国际化公司和机构战略合作，提升核心竞争力。

九、 公司面临的重大风险分析

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）情况

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