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年度报告封面画面

重大风险提示表

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

(二) 偿债能力

(三) 营运情况

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

本公司成立于 2000 年 4 月，立足于商务服务业，是一家发展较为成熟的会展视听服务型企业。公司的主要业务为中高端会展业务提供整体视听技术解决方案，通过派遣专业人员前往会展现场对客户进行服务。公司在展览、会议及活动业务中形成了具有自身特色的 AVL 解决方案和项目执行管理能力。公 司优质的服务及专业的技能为企业赢得了诸多优秀企业的信赖，与通用、奔驰、领克、沃尔沃、斯巴鲁等企业建立了稳定的合作关系。

与此同时，公司专注于技术创新和品牌客户管理，立足于数控多媒体业务的术菲能公司、专注于城市亮化工程的大歌光电，同时参股设立了技术服务公司，全面进行业务的梳理与整合，使业务模块更清晰，管理效果更明显。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

资产负债项目重大变动原因：

货币资金：比上年增长 223.25%，12 月底收到新三板上市扶持资金 150 万，以及年底大客户集中回款， 且对应项目的供应商支出则发生在 2022 年 1 月，因而账面资金有较大幅度增加；
固定资产：比上年下降 50.32%，因企业战略发展需要，逐步优化老旧设备，在 2021 年度内予以转让、 报废处置；
短期借款：比上年增长 259.55%，原因在于截止年末相应借款尚未到期，尚未偿还，故而年末余额较大；
预付账款：比上年下降 48.88%，企业跨年启动的项目减少，预付款项降低造成。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

项目重大变动原因：
营业收入：比上年增长 24.51%，在 2021 年我司加大新客户开发力度，并在原有基础上成功获得与大客 户合作，同时在品牌营销业务中获取大型全案类项目，从而实现收入的增长；
营业成本：比上年增长 29.85%，同上，收入增长，成本随之增长，但为了企业战略及及获取新客户合作 机会考量，毛利率有所下降，故导致营业成本增长高于营业收入增长；
销售费用：比上年下降 46.78%，主要原因：2020 年公司进行人员优化，产生大额离职补偿金支出，本年人员结构合理，人力成本相应稳定。同时受“新冠”疫情影响，员工奖金、福利等费用有所降低或取消。2020 年公司变更办公地址，财务核算上将原地址未摊销完的装修费一次性计入当年费用，也导致销 售费用增加。
其他收益：比上年增长 142.85%，本期收到北京市顺义区财政局给予的新三板企业上市扶持资金 150 万 元，计入“其他收益”科目，造成该费用项目的较大幅度变化；
信用减值损失：客户“上海思跃广告传媒有限公司”因被列为失信人名单，对其应收账款全额单项计提坏账准备 48.6 万元，直接影响当年信用减值损失金额。
资产处置收益：比上年增长 127.78%，子公司术菲能因企业整体战略发展需要，处置在账部分固定资产， 故变动幅度较大；
净利润：比上年下降 212.49%，相比上期，毛利水平相近，主因在日常费用上的减少，尤其销售费用的降低，直接影响当年的净利润。

(2) 收入构成

按产品分类分析：

(3) 主要客户情况

(4) 主要供应商情况

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

主要参股公司业务分析

三、 持续经营评价

1、应收账款回款风险：报告期末，应收账款余额占总资产的比重为 58.35%，较上期减少 11.52 个百分点，应收账款管理有一定成效，虽然公司客户信誉良好，但如果企业发生大额应收账款不能收回或 不能及时收回的情况，则可能会给公司带来较大的现金流量风险。
应对措施：一是公司制定了更为合理的客户信用政策，加强对客户的背景审查，选择信誉较好、资 质较全的及规模较大的客户进行合作；二是加强对业务人员催收货款力度，制订了回款考核制度和激励政策。
2、长期偿债能力风险：报告期末公司资产负债率为 65.52%，较上年减少 2.9 个百分点，资产负债率 水平有所缓解但仍然较高，偿债风险相对较高。
应对措施:公司根据经营加强资金的合理利用能力和短期借款使用的合理规划，同时通过加强催收货 款的力度和提高直接融资比例提高公司的现金获取能力，降低对借款的利用程度。
3、技术滞后的风险：作为一家会展视听技术服务型企业，公司在长期的发展中投入大量资源进行 国外技术的学习和自主创新。国际会展视听技术发展迭代速度极快，带来了行业竞争的加剧。会展行业企业众多，公司要想在行业中有所突破，必须随时了解市场前沿技术和设备，不断进行技术创新来提高自身的服务质量和核心竞争力。一旦出现技术滞后，公司未来市场拓展带来较大的不利影响。
应对措施:一是不断了解国际和国内市场的前沿技术和设备，做到知己知彼。二是加大研发投入，培 养技术性人才，不断进行技术创新。
4、对总包公司发包业务过分依赖的风险：公司的业务模式主要为直接销售和间接销售模式，间接销售模式存在客户竞争激烈，业务量减少的风险，为了降低风险，公司每年都在积极拓展直接销售模式的客户，比如主机厂：奔驰公司、通用公司、沃尔沃公司、领克公司、吉利公司、斯巴鲁等知名公司直 接签订合约，直接与终端客户签订合约也是公司未来的发展方向之一。
应对措施:公司已在积极谋取转型，在承接原有业务的同时，将加大与直接销售客户的联系及合作， 丰富公司的业务类型，避免对总包公司发包业务的过分依赖。
5、收入季节性波动的风险：公司所提供的视听技术服务主要应用于车展，收入和利润会受到车展 季节性波动的影响。由于车展主要集中在第二、四季度，由此公司业务收入较为集中，季节之间的收入 波动较大。旺季时公司可能面临人员设备不足，不能满足公司业务需要的风险。淡季时，公司可能面临 人员设备闲置的情况，从而存在收入季节性波动的风险。
应对措施:随着公司发展，公司将加强直接销售模式，发挥公司优秀的灯光、舞台团队力量，向更多 行业领域开拓市场、承接除车展以外的展览展示项目，尽可能的减轻车展季节性对公司收入的影响。
6、市场竞争加剧的风险：目前国内会展业正处于快速发展阶段，具有很大的发展空间。由于会展 业进入门槛相对较低，近年来进入国内会展业的国内外企业数量较多；同时，国家制定了全方位的促进 行业发展政策，引导企业进入会展业开展业务。这两方面的因素不可避免地加剧了会展业竞争风险，如 果公司不能抓住有利时机做大做强，可能将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司将从以下几个方面同步推进，进一步强化主营业务的盈利能力，扩大市场占有率: 第 一，未来将不断加强以视听设备为载体的视听技术服务创新能力，强化项目管理，提高产出效率及效益。 第二，在业态布局上，重点发展车展领域业务的同时，加大互联网行业、演出行业、集团化公司产品营 销推广展览等多业态发展。第三，不断提升企业自身管理水平及能力，提升技术服务水平，研发创新能力，盈利能力、融资能力，进一步提升公司品牌影响力。
7、公司治理和内部控制风险：随着公司的发展，业务经营规模将不断扩大，人员将不断增加，从 而对未来公司治理和内部控制提出了更高的要求。尽管通过股份制改制和中介机构辅导，公司已经建立 了相对完善的《公司章程》、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极 的改进措施，但内部控制存在固有局限性，不能完全防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因 公司治理不善或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展的风险。
应对措施:公司将根据公众公司要求，进一步健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、 董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司内部管理水平，严格执行公司内部控制制度， 以尽可能减少公司治理内部控制风险。
8、与国际知名视听技术服务商直接竞争的风险：目前诸如美国 PRG 公司、英国 CT 公司等国际知名大型会展技术服务商，凭借其长期积累的客户、技术、团队等优势，已经占据了会展视听中高端技术服务市场的大部分份额。如果未来国外知名视听技术服务商大举进入中国市场，东恒会展将不可避免的 与其进行直接竞争。
应对措施:公司将充分吸收和借鉴国际知名大型会展技术服务商的经验，立足目标市场，实现商品营 销因素的动态组合，拥有独特的营销整合策略和目标客户群体，塑造良好的企业形象。
9、部分经营场所房屋产权不完善的风险：广州分公司租赁坐落于广州市番禺区大龙街新凌路大龙村段 3 号 A 幢的房屋无房屋产权证书。因出租方未取得房屋产权证存在一定的法律风险。
应对措施：加强与出租方租赁合同有关风险条款的列示，充分保障公司权益。

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

董事长、董事   江昀赟  44岁

董事、总经理   王贤贵  46岁

董事   卓豫豫  46岁

董事、副总经理   康杰  43岁

董事 赵颖  54岁

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1、公司员工薪酬政策：包括基本工资、岗位工资、司龄工资、绩效奖金、年终奖、各项津贴补助 并结合员工入职年限、贡献程度、绩效考核结果等适时进行员工薪酬调整，为员工缴纳五险一金、商业意外保险、员工体检、生日会、员工团建活动以及各种法定假期等福利；
2、公司通过网络、校园招聘、内部推荐等方式引进人才，公司重视人员培训，制定了相应的培训 计划，通过网络和线下现场培训组织员工学习，不断提升员工素质和能力，公司注重人才培养。

关键管理人员报酬

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